• شرح اصطلاحات ، دانستنیهای حقوقی ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستوالعملها و اصول و قواعد حاکم بر بیمه های عمر و سرمایه‌گذاری

• فنون مذاکره و روشهای متقاعد سازی مشتریان بیمه های عمر

• اصول تکمیل فرم پیشنهاد اولیه ، بایدها و نبایدها

• پرسش و پاسخ و تبادل تجربیات با یک فروشنده موفق

• مدیریت ریسک‌ برای مشتریان بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری

• باز خوانی یک پرونده

هدف دوره : تبدیل وضعیت نمایندگان از فروشنده صرف محصول به سمت مشاور ریسک